月夜狼人是一个古老的传说，是一个未解之谜，说的是月圆之夜，有一些人会变身成狼，到世间作恶，被狼人咬到的人也会酿成狼人。

烽火很快向他们栖身的山村舒展，而源十郎想借着战争发一笔横财。

除双线叙事，导演还决心应用了插叙倒叙等多种手法，让不雅众一点点看清故事的本相，渐渐领会到邪教组织奸骗少女、践踏糟踏人格、暴力犯法的丑陋脸孔，也逐步为玛莎在姐姐中产阶层新糊口中愈来愈诡异杂乱的举止担忧惊骇。

他从不同方面了解子谦的个性及喜好，先考子谦的文学修养，再考他的耐性，又哄他喝酒、到妓院及赌坊，结果发现子谦不但有才学，而且没有不良嗜好，是个绝世好男人，促桑柔嫁予子谦...